Die Inszenierung erzählt die Lebensgeschichte des Schauspielers Hendrik Höfgen, der nach seinem Triumph als Mephisto einen Pakt mit dem Teufel schließt und im faschistischen Staat eine steile Karriere macht. Im Zentrum steht das Dilemma zwischen Anpassung und Aufbegehren sowie der Konflikt von Kunst, Macht und persönlicher Verantwortung.

Die Produktion basiert auf Klaus Manns Roman und beleuchtet dessen kontroverse Bedeutung für die Nachkriegsgesellschaft. Regie führt Jette Steckel, die für fantasievolle Romandramatisierungen und bildgewaltige, poetische Bühnenbilder bekannt ist. In der Titelrolle überzeugt Thomas Schmauser, der für diese Leistung Auszeichnungen erhielt. Die Inszenierung wurde zum Theatertreffen eingeladen.